外資升評 PA三雄火力全開

外資升評 PA三雄火力全開

內外資看PA三雄

摩根大通證券加入升評功率放大器(PA)領頭羊穩懋行列,是短時間內第五家終結悲觀看法的大型研究機構,搭配全新、宏捷科業績揚升,多頭派內外資在PA前景論戰中逐漸取得上風,帶動PA三雄走勢整齊,爲臺股反攻亮點。

智慧機市場好轉近期引起法人廣泛討論,相關概念股中以PA族羣受到最多關注,且三檔指標股中,穩懋營運與股價都從低基期轉強;全新第三季每股稅後純益(EPS)優於預期、第四季前景佳,加上10月營收站回3億元大關之上;宏捷科10月營收則再度繳出年、月雙增佳績。PA三雄可說涵蓋低基期翻多、強者恆強各種題材。

穩懋法說會釋出訊息,讓市場研判營運谷底已過,匯豐、麥格理、中信投顧、金控旗下投顧與摩根大通證券接連升評,多頭推測合理股價來到165元。

中信投顧指出,根據Trendforce數據,全球手機第四季產量雖未達以往同期水準,然相較上季仍成長超過1成,且近期大陸手機銷售狀況與去年相比已轉爲成長。穩懋日前於法說會則表示,調研機構估計手機出貨量2024年將有4.5%成長,大陸地區訂單趨穩,隨庫存水位迴歸正常,加上新型號推出,急單已轉爲更穩定的需求。陸系手機持續回升將帶動供應鏈拉貨,且2023年由於庫存去化基期較低,2024年穩懋營運應有大幅度好轉。

恶灵VS美少年们

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成針對全新指出,大陸智慧機歷經庫存調整後,迎來強勁補貨需求,儘管較低毛利率的射頻(RF)業務營收貢獻提高,但全新營收進度超乎預期,不影響大和資本對其後市的樂觀態度。

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外資指出,全新2024~2025年在RF、AI、AR/CR與車用LiDAR業務推升下,將刺激營運加速增長,2024年獲利近乎翻倍,EPS將由今年的2.26元跳升到4.51元。

龙珠(番外篇)

宏捷科10月營收表現亮眼,摩根士丹利證券最新調查更發現,爲了滿足客戶強勁訂單,宏捷科不僅啓動加班因應,目前同時積極朝聘員工以趕上需求。就此來看,宏捷科下半年營運動能強,且好光景將延續到2024年。外資估計,宏捷科走過今年的營運谷底後,2024年將由虧轉盈。

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