特別收益策略 抗波動優選

特別收益策略 抗波動優選

特別收益資產組合與期他資產的投資效率(非基金效益比較)

柏瑞多重資產特別收益基金經理人周佑侖表示,美國勞動市場的職缺數量與薪資水準確實出現向下修正跡象,但整體勞動市場仍是職缺數量大於勞動人口的情況,且勞動薪資水準仍遠高於過去經濟衰退時期。此外,通膨、升息和經濟趨緩等不確定因素料將持續干擾金融市場,建議可透過「特別收益」策略的多重資產投組來因應。

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柏瑞多重資產特別收益基金爲採用「特別收益」策略的進化版多重資產,在股、債的類別中分別選出具有相對較佳收益能力的三大資產:特別股、投資級永續債、非投資等級債,以40%、30%、30%的均衡比例建構出風險波動度相對較股票低的多重資產投資組合。

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柏瑞投信指出,特別收益策略的波動度較傳統的平衡策略較低,有機會獲得更好的投資效率,且相比單純配置於投資級企業債,則是能夠在波動度相去不遠的情況下,提升資產增值的潛力(見圖)。此外,特別收益策略長期以息收累積做爲組報酬的主要貢獻來源,可降低投資結果的不確定性,適合長期持有,且隨時可進場佈局。

周佑侖指出,在投組配置上,目前持續謹慎挑選投資價值較佳的證券,維持特別股、投資級永續債、非投資等級債,長期中性資產配置的目標,惟短期將視市場狀況調整三類資產的投資步調,且須留意各類資產仍有波動風險。

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